Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Чтобы не допустить беды, небеса отправляют Чжун Куя, своего самого преданного воина. Ему удается одолеть дракона Пуду, но это лишь начало борьбы.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны противостоять этой угрозе. Их миссия — защитить мир от хаоса, который грозит поглотить все живое.