Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется, пока не узнаешь, что здесь, в полной секретности, работает институт по изучению магии. Всё меняется, когда из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и заменить его сказочными тварями. Противостоять ей берётся Алексей Попов, желающий спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за будущее города, где на кону стоит сама человеческая природа.
